Spike fait une arrivée fracassante en défonçant le panneau de la ville en voiture. Ce nouveau vampire a un genre très particulier. Il débarque chez les vampires qui aimeraient trouver un remplaçant pour le Maître à l'occasion de la Saint-Valérien le samedi suivant, jour où les buveurs de sang sont censés être surpuissants.
Dans le bureau de Snyder, Sheila, l'élève la plus dissipée de l'établissement, et Buffy, ont été mises en demeure de modifier leur comportement. Il leur faudra organiser seules la réunion parents-profs, et se tenir à carreau.
Buffy cherche à cacher la réunion à sa mère: tout ce qui l'intéresse est de voir Angel au Bronze, mais Giles et Jenny sont soucieux à cause de la Saint-Valérien et commencent les recherches. Buffy part tout de même au Bronze réviser son français avec Willow (!) et Spike la repère aussitôt sans se montrer, mais il kidnappe Sheila pour sa compagne Drusilla, une vampire folle qui baillonne ses poupées et baptise les étoiles.
A la bibliothèque, Angel déclare qu'il connaît très bien Spike et que celui-ci est très dangereux. Il a déjà assassiné deux tueuses.... L'organisation de la réunion parents-profs se fera donc en parallèle avec l'affûtage des pieux par tout le Scooby gang!
A la réunion, Buffy ne peut empêcher la conversation entre Joyce et Snyder mais, au moment où sa mère allait la disputer, les vampires font irruption.Seule Buffy est à même de donner des conseils efficaces au public affolé, et sa mère se rend vite compte à quel point elle est pleine de ressources malgré ses piètres résultats scolaires, tandis que le proviseur est incapable de faire face. Willow et Cordelia restent cachées dans un placard d'où elles n'oseront pas sortir, même après la fin des hostilités :) et Angel se sert d'Alex comme appât pour faire croire à Spike qu'il est redevenu mauvais. Spike, furieux, n'est pas dupe, et nous apprend qu'Angel est son sire (en fait c'est inexact, voir la saison 5). Sheila, devenue vampire, se fait transformer en poussière instantanément, et les autres s'enfuient.
Snyder prévient le chef de la police u'il faudra encore parler d'un gang de Braqueurs masqués à la population, tandis que Joyce pardonne à Buffy ses mensonges.
Retour dans l'usine: Dru est désolée de l'échec de son amant. Pour se calmer, celui-ci prend le pouvoir chez les vampires en exposant le Juste des Justes en plein soleil.